Gestion des relations clientèle et mise à jour des dossiers, documentation des transactions et établissement des profils clients et vérifications des documents
Ouverture et gestion des comptes (documents de base)
Suivi de l'activité des comptes clientèle en matière de réglementation LBA
Développement d'un système de gestion des profils clients avec une base de données (scanning) pour le suivi des comptes ainsi que des transactions de la clientèle sur un support informatique. Grâce à cet outil de travail, la vérification des informations a été grandement facilitée et un gain de temps a été réalisé pour la recherche de l’information et l-établissement de rapports pour l’organe de contrôle
Contrôle des ordres clientèles et des signatures
Mise en place et gestion, administration des sociétés offshores
Contacts avec la clientèle pour gestion des comptes
Service personnalisé aux clients
Gestion de base de données clientèle
Swiss Bank Corporation - Geneva
- Conseiller Private Banking
1991 - 1997-Gestion de portefeuille clientèle
-Montages financiers et de crédits hypothécaires
Excellentes connaissances en matière d'investissements (advisory) et des produits bancaires (bourse, indice, forex, fonds de placement, option, warrant, obligation)
Longue expérience avec une clientèle internationale principalement anglo-saxonne.
Swiss Bank Corporation - succursale internationale
- Conseiller à la clientèle
1988 - 1989-Conseils en matière d'investissement et vente des produits bancaires tels que Fonds de placement.
