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Pontier JEAN-MARCEL

LYON

En résumé

Bonjour,
Aprés avoir exercé pendant 8 ans en tant qu'indépendant dans le domaine de la gestion de patrimoine j'ai rejoint le groupe Advenis en 2008
Cette remise en question professionnelle m'a été dictée par l'envie de franchir un cap que seule une entreprise d'envergure internationale pouvait m'offrir.
En effet, la difficulté de mettre en synergie certains métiers de niches complémentaires au mien et la rareté, voire l'indisponibilité de certaines solutions m'ont conduit à prospecter de nouveaux partenaires.
Ainsi ma rencontre avec le PDG d'Avenir Finance (renommé depuis ADVENIS) a été déterminante dans mon choix de les rejoindre. Nous partageons une vision identique de notre activité : offrir une analyse exhaustive et objective et apporter des solutions d'expertise globale à nos clients et partenaires en ayant une déontologie sans faille.
L'indépendance du groupe et la qualité du panel de produits distribués grâce au choix de l'architecture ouverte (interne ou externe) restaient deux conditions sinequanones à cette aventure pour ne pas être contraint de faire passer la notion de conseil au deuxième plan avec mes clients.
Enfin les perspectives qu'offre la structure et le goût pour le travail au sein d'une équipe ont fini de me convaincre.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Finance
Immobilier
B2B2C
Fiscalité patrimoniale
Investissement
Conseil fiscal
Vente B2B
Management des ventes
Vente directe
Animation de formations
Animation de réunions
Animation commerciale
Animation d'équipe
Management opérationnel
Management commercial

Entreprises

  • Advenis - Responsable Partenariats Grands Comptes Advenis Gestion Privée

    LYON 2008 - maintenant
  • Jean-Marcel PONTIER CGPI - Entreprise individuelle

    2000 - 2008 Statut CIF
    Analyse globale de la situation patrimoniale des particuliers.
    Etude des objectifs & diagnostic de la problématique client.
    Recherche de solutions adéquates multicritères.
    Mise en place et suivi des investissements.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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