Patrice Eric MORIN
Co-gérant et conseiller indépendant transfrontalier, Mont Blanc Finance Sarl
Avec plus 25 ans d'expérience du monde bancaire et financier tant en Europe qu'en Suisse, j'interviens comme praticien dans des missions et comme enseignant sur tous les thèmes d'actualité qui concernent l'univers de la gestion d'actifs et de patrimoine, en France comme en Suisse.
En particulier, je crois en l'avenir des bi- ou pluri-localisations en Europe pour bénéficier du meilleur de deux ou plusieurs environnements légaux et réglementaires, tout en conservant les centres historiques de production et de savoir-faire.
Je viens de rejoindre la Fédération Patronale Vaudoise et l'Association PME à Lausanne pour mieux travailler avec nos partenaires helvétiques.
J'interviens sur la RTS sur des thèmes plus politiques comme les modalités d'intégration européenne de la Suisse : vers un EEE bis ? Voir site RTS émission "En Ligne Directe" du 21 mars 2012.
La Suisse fait désormais figure d'exception notable en Europe avec ses performances économiques et budgétaires. Sa culture séculaire de sécurité, de stabilité politique (la fameuse "formule magique")et sa conception d'un libéralisme pragmatique y contribuent durablement.
Je la connais et l'apprécie pour de nombreuses autres raisons depuis fort longtemps, malgré sa complexité apparente... Vous retrouverez aussi mes contributions sous http://wikiforum.rsr.ch
Je suis tout disposé à vous renseigner sur tous ces sujets.
Skype : alpha1263
176 contactsNous exerçons plusieurs métiers autour du conseil en gestion de patrimoine.
Conseiller indépendant en Suisse, spécialiste des questions transfrontalières
Voir notre site www.montblanc-finance.com
Compétence approfondie en fiscalité internationale (LL.M Tax à l'Université de Genève - 2011/2012)
Intervenant extérieur dans le Certificat de Compliance Management 2011 (Université de Genève) en collaboration avec une avocate genevoise.
Par ailleurs, au-delà du monde de la finance pure, nous nous préoccupons aussi de notre avenir commun, c'est pourquoi nous travaillons en ce moment comme conseil sur deux projets d'énergies renouvelables de source différente, l'un en Russie et l'autre en Italie.
2010 - 20102008 - 2009Management d'une équipe de 10 collaborateurs.
Projet de redéfinition de la fonction en vue d'une centralisation des reportings à la clientèle privée.
Modification du reporting pour l'adapter aux meilleures pratiques en vigueur.
Projet d'une directive "reporting" pour bien définir le périmètre d'évolution.
Contacts permanents avec les clients internes et externes du produit reporting.
Visite sur place d'un dépositaire pour vérifier et améliorer la qualité de notre collaboration en matière de reporting client.
2000 - 2008Création ex nihilo du rôle et de la fonction de Portfolio Guardian en banque privée internationale. Equipe de 3 personnes.
But : veille réglementaire internationale en gestion de fortune privée, analyse et surveillance de l'activité de gestion discrétionnaire sous mandat en Suisse et offshore (Nassau et Singapour) et reporting des constats à la DG et aux équipes commerciales produits.
Proposition de programmes centralisés d'analyse avec l'IT.
Formations diverses et intervention dans le certificat suisse en Compliance Management comme praticien du métier.
Participation aux différentes fusions bancaires intervenues en Suisse et adaptation du mode de suivi de l'activité selon son développement.