Martine FONTAINE-JUHEL

Martine FONTAINE-JUHEL

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
 

Précédents : Ecole De Management De Lyon, Scuola Di Direzione Aziendale Luigi Bocconi, Université Aix Marseille 2 Mediterranée

 

    En résumé

    Avec 20 ans d'expérience dans la banque sur des fonctions de gestion de clientèle privée, clientèle d'entreprise, déléguée en Italie, j'ai choisi de créer ma propre structure de conseil en gestion de patrimoine. Cette expérience de 5 ans m'a permis de me confronter aux joies et difficultés de chef d'entreprise mais aussi de pouvoir travailler avec des partenaires prestigieux (Rotschild, Cardif, Oddo Banque Privée, Swiss Life, Alto Invest, etc...).

Parcours

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT

Chez ENTREPRISE INDIVIDUELLE

De octobre 2008 à aujourd'hui
- Création de la structure commerciale et développement et gestion d’un portefeuille de clients privés - Optimisation des revenus et de la fiscalité, le financement d'un projet immobilier, la préparation de la retraite, la protection de la famille, la transmission du patrimoine. - Développement ...
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Ecole De Management De Lyon, Lyon (Écully )

MBA, MBA

De septembre 2005 à décembre 2006
Sujet de mémoire : la conduite du changement illustrée par la fusion Crédit Agricole / Crédit Lyonnais. Ce document d’analyse et de synthèse a été rédigé grâce à une recherche approfondie sur le sujet et grâce aux interviews réalisées au sein des deux banques.
 

Déléguée Italie

Chez CALYON SA

De 2002 à 2005
- Mission d’apporteur d’affaires et rôle d’interface facilitant les échanges et le développement d’une clientèle entreprise française auprès de la première banque italienne, - Management d’une équipe bilingue et biculturelle aguerrie à la maîtrise du choc culturel que peuvent rencontrer les ...
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Jeune Cadre à l'international

Chez Crédit Agricole Indosuez

De 2000 à 2002
- Accompagnement des entreprises françaises en Italie clientes du groupe Crédit Agricole auprès de Banca Intesa à Milan, - Apport d’une expertise locale aux entités commerciales du Groupe Crédit Agricole, - Animation et développement du portefeuille de clients entreprises exportateurs en Italie ...
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Chargé d'affaires internationales

Chez Crédit Agricole Centre-Est

De 1999 à 2000
- Développement de l’activité internationale en collaboration avec le réseau entreprises du département de l’Ain, et plus particulièrement les Centres d’affaires de Montluel, Oyonnax et Bourg Entreprises, - assistance et conseil de la clientèle dans ses activités de commerce extérieur, ...
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Conseiller de clientèle

Chez Crédit Agricole Centre-Est

De 1991 à 1997
- Gestion d’un portefeuille de clients particuliers haut de gamme en milieu rural puis en milieu urbain, - Développement des encours, - Conquête et développement des prospects, - Vente de produits d’assurance (Vie capitalisation et IARD), - Réalisation des objectifs d’activité prévus dans le ...
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Attachée commerciale

Chez Crédit Agricole Centre-Est

De 1987 à 1991
Accueil et identification des besoins de la clientèle, promotion et vente des services bancaires, para-bancaires et financiers en front office (Guichet).
 

Compétences

 
  • Accompagnement entreprises
  • Affaires internationales
  • Assurance
  • banque
  • Banque de détail
  • Conseil
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • finance
  • Voir toutes les compétences (11)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Sport: Cardio-training
  • famille
  • voyages