Maxence LATREILLE
Wealth Planner - Associate director, UBS Wealth Management
La "Gestion de patrimoine", "gestion privée", "gestion de fortune" sont des activités se trouvant au carrefour de la finance, de la fiscalité et du juridique. Je suis spécialisé dans les montages patrimoniaux comme la cession d'entreprise.
Les clients de plus en plus avertis, exigeants nécéssitent des spécialistes et généralistes du patrimoine. Les clients attendent de nous, que nous les accompagnions dans la durée, les conseillions dans leurs placements et organisions leur patrimoine.
La technique ne suffit plus, il faut savoir présenter et créer une relation durable.
Wealth planer et private banker.
Gestion de clients UHNWI.
310 contactsSuisse - Genève
Wealth Planner - Tax advisor pour une clientele internationale, HNWI et UHNWI. Problématiques diverses dont structuration internationale, cession entreprise, delocalisation, fiscalité produits financiers, assurance vie française et offshore...
2008 - 2010Missions multiples :
- Créer une équipe d'ingenieurs patrimoniaux au sein de la cellule Gestion Privée du groupe
- Accompagner les clients et les commerciaux sur les dossiers supérieurs à 1 000 000 euros
- Former les équipes commerciales,
- Developper l'activité de gestion de patrimoine en créant de nouveaux produits, montages et solutions,
- Animer un réseau de prescripteurs.
2007 - 2008Conseiller en Gestion Fortune, accompagnement clients avec avoirs supérieurs à 1 500 000 euros, portefeuille d'environ 150 M€ en gestion.
Ingenierie Patrimoniale : cession d'entreprise, stock options, bouclier fiscal, ISF, defiscalisation (FIP, Holding ISF...) et toutes la fiscalité du patrimoine
Gestion Portefeuille client
problematique patrimoniale
Gestion financiere
2005 - 2007- Conseiller Gestion Privée
- Formation Executive Graduate
- Optimisation fiscale et patrimoniale,
- Gestion de clients patrimoniaux,
- Gestion de portefeuille, gestion sous mandat, ...
2004 - 2004- Ingenierie Patrimoniale,
- Redaction de bilan patrimoniaux,
- Optimisation financiere et patrimoniale,
- Clients avec des avoirs minimum de 1 M€.
- Essentillement dirigeant d'entreprise