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Florent LAPIERRE

Bern

En résumé

Florent Lapierre
Profil Insight : Réformateur
Rôle en équipe (Profil Belbin) : Coordinateur

Formation de base en économie: micro-économie, macro, comptabilité, management... Ma formation parallèle en sociologie, m'a permis de mieux comprendre les individus, leurs interactions, leurs besoins... Ainsi j'ai décidé de me spécialiser dans la finance et dans les assurances.
J'ai donc passé une licence professionnelle en Banque-Assurance à l'université Lumière Lyon 2.
Après avoir travaillé un an dans une grande banque française en tant que gestionnaire de portefeuille moyen haut de gamme, avec 1600 clients à gérer, j'ai décidé de jouer de ma double nationalité Franco-Suisse afin d'apprendre le fonctionnement du marché suisse.
Je me suis donc formé auprès de prestigieuses sociétés financières et compagnies d'assurances de la place helvétique.
Je suis spécialisé dans le conseil et la force de vente dans des produits structurés qu'ils soient financiers ou d'assurances.

Actuellement je suis conseiller pour la clientèle privée dans un établissement bancaire suisse de renom.

Mes compétences :
Défiscalisation
Marketing
Fiscalité
Finance
Assurance vie
Banque
Assurances
Conseil fnancier
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • PostFinance - Conseiller financier - clientèle privée

    Bern 2011 - maintenant .

    Formation bancaire complète reconnue CYP-ASB (Association Suisse des Banques)
    Gestion d'un portefeuille client privé segment Premium-Affluent.

    Responsable du marché des placements pour la filiale.

    Conseil dans les domaines des:

    -Placements (fonds de placement, obligation de caisse, e-trading...)
    -Financement hypothécaire (résidence principale, secondaire, crédit de construction...)
    -Prévoyance (OPP2 : libre passage, 3ème pilier : compte 3a, assurance vie)
    -Epargne (comptes rémunéré, constitution de patrimoine).

  • Allianz Suisse - Conseiller en prévoyance pour clientèle privée et professionnelle

    Puteaux 2009 - 2011 En charge d'un important portefeuille de clients privés et entreprises, ma mission est de développer ce portefeuille, en fonction des besoins des clients, et des objectifs commerciaux à réaliser.

    Dans cette place, je travail essentiellement sur la planification financière : analyse besoins pour la retraite, pour la succession, coupes fiscales, placements de capitaux sur des produits financier (assurance vie, personal financial services...), ainsi que dans le domaine des hypothèques ( amortissement indirect, négociation de taux...) et dans le domaine des assurances multirisque au sens strict du terme.

    Mon travail consiste également à mettre en place des solutions pour les PME locales au niveau de la prévoyance professionnelle (LPP). Dans ce domaine, il existe des multitudes de solutions permettant de créer des montages ad'hoc en fonction du profil client : régime obligatoire ou mise en place de surobligatoire en fonction des besoins des entreprises.

    Le fait de travailler sur la place genevoise est très enrichissant pour moi car je rencontre une multitude de personnes venant d'horizons différents (ONG...) et ayant comme point commun cette volonté de partage.

    Traitement des appels d'offre concernant les affaires bâtiment, LPP...

    Arrivé 5ème romand au classement annuel Open Sales de la compagnie.
    19ème suisse (classement Open Sales 2010 - catégorie Start Up)

  • Oneforex Group (CH) - Courtier en assurances

    2008 - 2009 Prospection, acquisition d'un nouveau portefeuille, sans portefeuille client au préalable : conseil portant sur tous types d'assurances

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller clientèle MHG

    Villejuif 2006 - 2007 Gestion d'un portefeuille client important sur une région française frontalière, apprentissage du tissu économique local, clientèle en grande partie Suisse, Moyen Orient, ou pays Anglophone. Conseils et vente de produits d'épargne à vue ou à long terme, mandats de gestion privée, conseils en terme de crédits (personnel, budget, immobilier), conseils fiscaux en terme de transmission...

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