Candice DREVON
Graduate Program - Assistante Relationship Manager HNW - Credit Suisse (CH)
Je dispose de notions approfondies en informatique:
-bureautique (Excel, Word et Powerpoint).
-logiciel patrimonial (Big Expert).
-logiciels comptables (Cegid; Coala, Apisoft).
De plus, vus mes voyages et mes emplois saisonniers à l'étranger mon niveau en anglais est courant (et niveau scolaire en allemand).
Mes coordonnées:
drevoncandice@hotmail.com
+33 (0)6.09.35.47.51
+41 (0)78.90.99.231
127 contacts- Entretiens clientèles.
- Suivi des portefeuilles clients.
- Conseils et propositions d’investissements.
- Suivi des dossiers clients (transferts / ordres de bourse / forex / avances fermes).
2010 - 2010Suivi au quotidien de Relahionship Manager (stage 8 mois)
- Entretiens clientèles.
- Élaboration de reportings de performances.
- Prospection de nouveaux clients (Logiciel Diane).
- Propositions d’investissements.
2009 - 2009Collaboration et suivi au quotidien d’un CGPP et CGPE Banque Privée (stage 5 mois).
-Elaboration d’Etudes Patrimoniales (Logiciel Big Expert).
-Conseils Juridiques et Patrimoniaux.
-Entretiens clientèles (Suivi de clientèle et prospection auprès de nouveaux clients).
-Projets d’investissements et de financements.
-Déclarations fiscales et commercialisation de solutions défiscalisantes (IRPP ; ISF).
2007 - 2008Apprentie au Back Office du siège social - Service Epargne Financière – Titres (1 an).
-Saisie des ordres de Bourse (France, Etrangère).
-Clôtures, retraits et transferts de CIF et PEA.
-Nantissements et Mainlevées de comptes titres.
-Réinvestissements de dividendes.
-Organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2006 - 2006-Suivi de dossiers comptables (Logiciel Cegid).
-Gestion des LMP / LMNP.
2005 - 2005-Saisie des factures (Achats, Ventes, Banque).
-Etablissement de rapprochements bancaires (Logiciel Coala).
-Etablissement de déclarations de TVA (CA3, CA12).
-Etablissement d’Assemblées Générales et de rapports de gestion.